Hur fungerar det?
Attestflöden gör det möjligt att automatisera godkännandet av fakturor. Du skapar egna flöden som styrs av regler, även kallade triggers, som avgör vilket flöde som ska användas för varje faktura. Reglerna kan baseras på exempelvis bruttosumma, leverantör, konto, avdelning eller projekt.
I varje flöde väljer du vilka personer som ska godkänna fakturorna och i vilken ordning. Du kan lägga till flera godkännande-steg för att skapa en mer detaljerad process, till exempel att en person godkänner alla fakturor medan en annan endast godkänner om beloppet överstiger ett visst värde.
Lägg till flöde
Lägg till flöde > namnge Attestflödet och ange en kort och tydlig beskrivning > lägg till Aktivering/Triggers. Därefter ange de önskade stegen i attestflödet i den vänstra rutan.
Hur prioriterar systemet skapade attestflöden?
De godkännandeflöden du skapar placeras i en lista med prioritet från toppen till botten. Systemet börjar alltid med det första flödet och går vidare nedåt tills fakturan matchar ett av dina regler. De fakturor som inte matchar något flöde hamnar i ett sista "uppfångningsflöde"
Exempel:-
Flöde 1: Alla fakturor för avdelningen TEST.
- Steg 1: Joel godkänner alltid.
- Steg 2: Anna godkänner om beloppet är över 10 000 kr.
-
Flöde 2: Alla fakturor över 30 000 kr.
- Steg 1: Per och Malin godkänner.
-
Flöde 3: Fånga upp alla övriga fakturor.
- Steg 1: Lisa godkänner.
Resultat:
- Fakturor med avdelningen TEST följer flöde 1.
- Fakturor över 30 000 kr (som inte tillhör Test) följer flöde 2.
- Alla andra fakturor följer flöde 3.
Om fakturan inte är kopplad till avdelningen TEST och har en summa under 30 000 kr kommer den automatiskt att följa godkännandeflöde 3 och skickas vidare till Lisa för godkännande.