Hoppa till innehåll
Svenska
  • Det finns inga förslag eftersom sökfältet är tomt.

Hur skickar jag ett KYC-formulär till kunden innan samarbetet startar i Control?

Innan du påbörjar ett samarbete med en kund behöver kundkännedomen (KYC) oftast samlas in. I den här guiden visar vi hur du skickar ett KYC-formulär till kunden i Control, både vid kundregistrering och i efterhand.

KYC-formuläret kan skickas direkt vid registrering av en ny kund eller i efterhand om kunden redan finns upplagd i systemet.

Skicka KYC-formulär vid registrering av en ny kund

  1. Klicka på Ny kund längst ner till vänster.
  2. Fyll i kunduppgifterna och fortsätt till steg 7: KYC. 
  3. I steg 7: KYC kan du skicka KYC-formuläret direkt till kunden. När formuläret har skickats kan kunden fylla i sina KYC-uppgifter och påbörja kundkännedomsprocessen. 

 Skicka KYC-formulär till en befintlig kund 

  1. Gå till Kunder i huvudmenyn.
  2. Klicka på den aktuella kunden.
  3. Välj fliken Kundkännedom.
  4. Gå till sektionen KYC – Utöka din kundkännedom. 
  5. Klicka på Skicka till kund för att skicka KYC-formuläret.