Hur skickar jag ett KYC-formulär till kunden innan samarbetet startar i Control?

Du kan skicka KYC-formuläret antingen när du skapar en ny kund eller efter att kunden redan har skapats. Här beskriver vi båda metoderna.

1. När du skapar en ny kund

1. Klicka på Ny kund längst ner till vänster.
2. Fyll i den nödvändiga informationen fram till steg 7: KYC.
3. Här kan du skicka KYC-formuläret direkt.

2. Efter att kunden har skapats

1. Gå till Kunder i huvudmenyn.
2. Klicka på den aktuella kunden.
3. Välj fliken Kundkännedom.
4. Hitta sektionen KYC – Utöka din kundkännedom.
5. Klicka på Skicka till kund för att skicka KYC-formuläret.