Hoppa till innehåll
Svenska
  • Det finns inga förslag eftersom sökfältet är tomt.

Hur skapar jag uppdragsmallar i Control?

Uppdragsmallar gör det enklare att hantera återkommande uppdrag genom att automatiskt lägga till fördefinierade uppdrag när du registrerar nya kunder. I den här guiden visar vi hur du skapar och hanterar egna uppdragsmallar i Control.

Så gör du:

  1. Gå till Uppdrag-sidan
    Logga in i Control och navigera till Mer > Uppdrag i huvudmenyn. 

  2. Välj fliken Mallar
    Klicka på fliken Mallar för att visa befintliga uppdragsmallar eller skapa nya. 

  3. Skapa en ny mall eller redigera en befintlig

    • Redigera en befintlig mall: Markera den mall du vill använda och uppdatera inställningarna efter behov. 
    • Skapa en ny mall: Klicka på + Lägg till ny mall och fyll i de uppgifter som ska ingå, till exempel uppdrag, frekvens och belopp. 

  4. Slutför och spara
    När du är klar väljer du Spara för att göra mallen tillgänglig för framtida kundregistreringar. 

När mallen är sparad kan du välja den när du registrerar en ny kund. Uppdragen skapas då automatiskt enligt mallens inställningar, vilket sparar tid och bidrar till en enhetlig hantering av dina kunder.