Hur skapar jag uppdragsmallar i Control?
Här förklarar vi steg för steg hur du skapar egna uppdragsmallar i Control.
Så gör du:
-
Gå till Uppdrag-sidan
Öppna Control och gå till Uppdrag i huvudmenyn. -
Välj fliken Mallar
Klicka på fliken Mallar, som finns under Uppdrag-sidan. -
Anpassa eller skapa en ny mall
- För att anpassa en befintlig mall: Välj en av de föreslagna mallarna och gör nödvändiga ändringar.
- För att skapa en ny mall: Klicka på + Lägg till ny mall.
-
Slutför och spara
När du har skapat eller anpassat mallen, se till att spara ändringarna.
Nu kan du använda dina uppdragsmallar när du registrerar nya kunder, vilket sparar tid och säkerställer att uppdragen läggs till automatiskt med rätt frekvens och belopp.