Hur skapar jag nya checklistor i Control?

Välj Checklistor i vänstermenyn.
Klicka på + Lägg till ny checklista.
Beskriv checklistans syfte.
- Beskriv vad checklistan ska användas till och när den ska användas.
- Ange hur ofta checklistan ska besvaras.
Lägg till de frågor eller kontrollpunkter som ska ingå i checklistan.
Välj vilket svarformat som ska användas.
- Välj mellan Ja/Nej, Kryssruta, Svarsalternativ eller Kommentar.
- Du kan komplettera varje fråga med ett kommentarsfält om ytterligare information behöver dokumenteras.
När checklistan är sparad öppnar du den och väljer vilka kunder den ska kopplas till.

Se och hantera checklistor:
- Gå till kundkortet.
- Under fliken Checklista ser du både aktiva checklistor och tidigare genomförda checklistor för kunden.
Rapporter:
- Du kan skapa rapporter baserade på checklistornas innehåll för att dokumentera och följa upp genomförda kontroller.

Checklistor hjälper dig att dokumentera arbetsmoment, följa rutiner och säkerställa att viktiga uppgifter inte missas. I den här guiden visar vi hur du skapar en ny checklista i Control. Längst ner i artikeln hittar du även en video som visar processen.