Så här skapar du en ny kund:
- Logga in i Control.
- Klicka på Ny kund längst ner till vänster.
- När du klickar på Ny kund startar onboarding-guiden. I onboarding-guiden registrerar du de uppgifter som krävs för att skapa kunden och komma igång med samarbetet.
- Fyll i samtliga steg i onboarding-guiden och slutför registreringen. Under processen visas hjälptexter och tips som guidar dig genom varje steg.
- När samtliga steg är slutförda skapas kunden i Finago Control och du kan börja arbeta med kunden i systemet.
Tips: Ha kundens uppgifter tillgängliga innan du påbörjar onboarding-guiden. Det gör registreringen smidigare och minskar risken för avbrott under processen.
