Läs mer om skillnaden mellan bevakningslistor och checklistor här.
Så här gör du:
-
Gå till Bevakningslistor i vänstermenyn.
-
Klicka på Lägg till ny bevakningslista.
-
Ge bevakningslistan ett namn.
-
Lägg till bevakningspunkter (aktiviteter) som listan ska innehålla. Om någon av dina kunder har aktiviteter kopplade till en bevakningslista kommer detta att synas i översikten.
- Klicka på Lägg till när du är klar.
