Hoppa till innehåll
Svenska
  • Det finns inga förslag eftersom sökfältet är tomt.

Hur skapar jag bevakningslistor i Control?

Bevakningslistor hjälper dig att samla och följa upp viktiga aktiviteter för dina kunder. I den här guiden visar vi hur du skapar en ny bevakningslista i Control.

Är du osäker på när du ska använda en bevakningslista respektive en checklista?
Läs mer om skillnaden här.

Så här gör du:

  1. Gå till Mer > Bevakningslistor i vänstermenyn.

  2. Klicka på Lägg till ny bevakningslista.

  3. Ange ett tydligt namn som beskriver bevakningslistans syfte. 

  4. Lägg till de bevakningspunkter (aktiviteter) som ska ingå i listan. Aktiviteterna visas sedan i översikten för de kunder som är kopplade till bevakningslistan. 

  5. Klicka på Lägg till för att spara bevakningslistan.

När bevakningslistan har skapats kan du använda den för att följa upp aktiviteter och få en tydligare översikt över kundrelaterade uppgifter i Control.