Hur kan vi som redovisningsbyrå effektivisera vårt arbete med Control?
Finago Control hjälper redovisningsbyråer att hantera kunduppdrag, kvalitetsprocesser, tidsregistrering och uppföljning i ett och samma system. I den här artikeln beskriver vi hur Control kan effektivisera det dagliga arbetet.
Så fungerar Control vid onboarding:
-
Hämtar relevant företagsinformation om kunden.
-
Identifierar kundens ledare och nyckelpersoner.
-
Markerar vem som har signeringsrättigheter.
-
Möjliggör ID-kontroll direkt i systemet.
-
Skickar ut KYC-formulär för att samla in viktiga uppgifter om kunden.
-
Väljer rätt uppdrag och aktiviteter för kunden.
-
Genererar ett uppdragsavtal baserat på dina val.
-
Skickar avtalet för digital signering.
Uppföljning och fakturering
Baserat på uppdragsavtalet får du en prioriterad att-göra-lista för varje kund. Här kan du enkelt registrera din arbetstid, och Control skapar automatiskt ett fakturaunderlag. Detta skickas smidigt till ditt redovisningsprogram, så att du kan följa lönsamheten i varje uppdrag.
Smidigare arbetsflöde
Genom att samla onboarding, kundkännedom, uppdragshantering, tidsregistrering och fakturering i samma system blir det enklare att följa upp kundarbetet och hålla informationen samlad.
Tips: Använd uppdragsmallar, bevakningslistor och aktiviteter tillsammans för att standardisera arbetsflöden och säkerställa att samma process följs för alla kunder.