Hur kan vi som redovisningsbyrå effektivisera vårt arbete med Control?
Med Control har du allt samlat på ett ställe. Systemet hjälper dig att hålla koll på både interna processer och kunduppdrag. Det gör onboarding av nya kunder smidigt och säkerställer att inga viktiga steg missas.
Så fungerar Control vid onboarding:
-
Hämtar relevant företagsinformation om kunden.
-
Identifierar kundens ledare och nyckelpersoner.
-
Markerar vem som har signeringsrättigheter.
-
Möjliggör ID-kontroll direkt i systemet.
-
Skickar ut KYC-formulär för att samla in viktiga uppgifter om kunden.
-
Väljer rätt uppdrag och aktiviteter för kunden.
-
Genererar ett uppdragsavtal baserat på dina val.
-
Skickar avtalet för digital signering.
Effektiv uppföljning och fakturering
Baserat på uppdragsavtalet får du en prioriterad att-göra-lista för varje kund. Här kan du enkelt registrera din arbetstid, och Control skapar automatiskt ett fakturaunderlag. Detta skickas smidigt till ditt redovisningsprogram, så att du kan följa lönsamheten i varje uppdrag.
Smidigare arbetsflöde
Från onboarding till fakturering och uppföljning – Control effektiviserar hela processen, sparar tid och ger dig full kontroll över dina kunder.