Hur använder jag uppdragsavtal i Control?
Uppdragsavtal i Control hjälper dig att definiera vilka tjänster som ska utföras för kunden samt vilka villkor, priser och frekvenser som gäller. I den här artikeln visar vi hur du hanterar uppdragsavtal och avtalsmallar i systemet.
Var hittar jag uppdragsregister och avtalsmallar?
- Gå till Mer > Uppdrag i vänstermenyn.
- Här hittar du byråns uppdragsregister med tjänster, priser och vanliga frekvenser.
- Här hanterar du även byråns standardavtal och eventuella avtalsmallar.
För att skapa en ny avtalsmall:
- Klicka på Mallar.
- Välj Lägg till ny mall.
- Anpassa mallen utifrån exempelvis bransch eller bolagsform.
Uppdragsavtal för nya kunder
När du registrerar en ny kund i onboarding-guiden kommer du till steget Uppdrag.
Här kan du:
- Använda byråns standardmall.
- Välja en befintlig avtalsmall.
- Skapa ett kundanpassat uppdragsavtal.
Hur skapas uppdragsavtalet?
När onboarding-guiden slutförs genererar Control automatiskt ett uppdragsavtal baserat på den mall och de inställningar du har valt.
Avtalet innehåller bland annat:
- Kunduppgifter.
- Valda uppdrag och tjänster.
- Priser och frekvenser.
- Övriga avtalsinställningar som registrerats under onboarding-processen.
När avtalet har skapats innehåller det all information om kundens uppdrag, tjänster, priser och villkor och fungerar som underlag för det fortsatta samarbetet med kunden.
Tips: Skapa separata avtalsmallar för olika kundtyper eller branscher. Det gör onboarding-processen snabbare och säkerställer att rätt uppdrag och inställningar används från början.