För att exportera säljmöjligheter går du till Administration > Import/Export > Export av rådata i huvudmenyn i Finago Office. Här kan du välja att exportera säljmöjligheter baserat på olika urvalskriterier, exempelvis status, kundansvarig och datum.
Informationen exporteras som en CSV-fil och kan filtreras utifrån olika kriterier för att ge ett urval som passar dina behov. Om inga filter väljs exporteras samtliga säljmöjligheter. För att få ett mer specifikt urval kan du kombinera flera filter och anpassa exporten efter dina behov.
Tolka informationen från exporten
| Säljmöjligheter | |
|---|---|
| Kolumn namn | Förklaring |
| OpportunityId | SäljmöjlighetsId |
| CustomerId | Kundnr |
| CompanyName | Kundnamn |
| Title | Titel på säljmöjligheten |
| Amount | Belopp |
| StartDate | Startdatum |
| CloseDate | Slutdatum |
| Probability | Sannolikhet i % |
| OwnerEmployeeId | Ägarens anställnings-ID |
| OwnerFirstname | Ägarens Förnamn |
| OwnerLastname | Ägarens Efternamn |
| CreatedByEmployeeId | Skapad av AnställdId |
| CreatedByFirstname | Skapad av Förnamn |
| CreatedByLastname | Skapad av Efternamn |
| TypeId | TypId |
| TypeName | TypNamn |
| SourceId | KällaId |
| SourceName | KällaNamn |
| Description | Beskrivning |
| StepId | StegId |
| StepName | StegNamn |
| CampaignId | KampanjId |
| CampaignName | KampanjNamn |
| RejectionId | AvvisningsId |
| RejectionTitle | AvvisningsTitel |
| StatusId | StatusId |
| StatusName | StatusNamn |
| DateReg | Registreringsdatum |
| Amount2 | Belopp 2 |
| ProjectId | ProjektId |
| ProjectName | ProjektNamn |
| ClosedDate | Stängningsdatum |
| ImportJobId | ImportjobbId |
| DeliveryDate | Leveransdatum |
| CustomerContactId | Kundkontakts-ID |
| CustomerContactFirstname | Kundkontaktens förnamn |
| CustomerContactLastname | Kundkontaktens efternamn |