I april har vi lanserat flera förbättringar i Finago Control med fokus på struktur, översikt och effektivare arbetsflöden. Uppdateringarna omfattar bland annat samlad hantering av aktiviteter och bevakningslistor, stöd för fler avtalsmallar, ett tydligare KYC-formulär samt nya vyer för dokumentation och lönsamhet. Nedan går vi igenom vad som är nytt.


Finago Control

Samma funktioner, smartare paketerat

Vi har gjort Finago Control mer överskådligt att arbeta i. Funktioner som tidigare låg utspridda på olika platser i systemet finns nu samlade i ett mer logiskt flöde — utan att något tagits bort.

Bevakningslistor och aktiviteter — nu på ett ställe

Tidigare hittade du aktiviteter under «Uppdrag» i menyn och bevakningslistor på en annan plats. Nu finns allt samlat under «Bevakningslistor».

Varje lista representerar en process du jobbar med till exempel löpande bokföring eller bokslut — och under varje lista hittar du de aktiviteter som hör till den processen. Du kan enkelt lägga till nya listor och anpassa dem efter just er byrås behov.


Samma funktioner, smartare paketerat Screenshot 1
Koppla checklistan direkt till en aktivitet

Du kan nu koppla en checklista direkt till en aktivitet i din bevakningslista. Det innebär att checklistan blir ett obligatoriskt moment i processen — den dyker upp automatiskt när aktiviteten ska utföras och kan inte missas. Tidigare låg checklistorna helt frikopplade från det övriga arbetet. Nu är de en naturlig del av flödet.

Exempel: Koppla checklistan «Kvalitetssäkring av bokslut» till aktiviteten «Bokslut» och säkerställ att alla steg alltid genomförs innan leverans.

Samma funktioner, smartare paketerat Screenshot 2
 

 

En översikt — två sätt att jobba

I översikten väljer du själv hur du vill se ditt arbete. Använd togglen för att växla mellan:

  • Bevakningslistevy — aktiviteterna grupperade per process och kund
  • Aktivitetsfokuserad vy — en samlad att-göra-lista över allt som behöver göras


Nu stöd för fler avtalsmallar

Tidigare var ni begränsade till en enda standard för uppdragsavtal som fick anpassas manuellt för varje kund vid avvikelse från standarden. Nu kan ni skapa hur många avtalsmallar ni vill och välja rätt mall för rätt kund direkt när ni lägger upp dem.

Har ni kunder som behöver sitt uppdragsavtal på engelska? Ett uppdragsavtal som inkluderar revision? Nu kan ni lägga upp det under Avtalsmallar och sedan välja in det på kunden.

Ni kan även ladda upp ert befintliga avtal, göra det dynamiskt med smarta fält som automatiskt hämtar kundnamn, organisationsnummer och annan information — och slipp fylla i samma uppgifter om och om igen. Ni kan också samla bilagor, fullmakter och tilläggshandlingar i en och samma avtalskedja.

 

Nu stöd för fler avtalsmallar Screenshot 1 SWE

 

Uppdaterat KYC‑formulär – för ökad tydlighet

Vi har uppdaterat vårt KYC‑formulär för att bättre stödja redovisningsbyråns arbete med kundkännedom enligt penningtvättsregelverket.

Det nya formuläret innehåller fler standardiserade frågor och är nu tydligt uppdelat under rubriker och kategorier, till exempel kring Allmän information, ägar-och kontrolltruktur och verksamhetens syfte. Den nya strukturen gör formuläret enklare att fylla i, granska och följa upp.

Egna frågor ni lagt till hittar ni samlade under kategorin Övrigt, och ni kan enkelt flytta dem till den kategori som passar bäst. Allt ni byggt upp finns kvar — nu bara i ett mer överskådligt format.

 

Ny listvy för dokumentation och lönsamhet

Ibland är en lista bättre än ett kort.

Vi har uppdaterat vyerna för dokumentation och lönsamhet med möjligheten att växla mellan kortvy och listvy. Det betyder att ni nu ser mer information på en gång, kan skanna av information snabbare och lättare göra jämförelser eller se avvikelser utan att behöva klicka runt.

Välj den vy som passar er bäst och växla enkelt mellan dem när behovet förändras.



Ny listvy för dokumentation & lönsamhet Screenshot SWE

 

Så skapar du ett strukturerat arbetsflöde på byrån - från start till mål

 
Vill du få ännu bättre kontroll över uppdrag, ansvar och kvalitet i Finago Control? Delta på webinariet den 26 maj och upptäck hur du skapar ett strukturerat arbetsflöde – från signerat uppdragsavtal till kvalitetssäkrad leverans i vardagen. Få en praktisk genomgång av hur uppdrag, aktiviteter och checklistor hänger ihop i systemet, så att inget faller mellan stolarna – varken på byrån eller i samarbetet med kund.
 
Anmäl dig här för att se live eller få inspelad version skickad till dig i efterhand.