Gå til innhold
Norsk – Norge
Logg på
  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

Sett opp integrasjon med Office365 Outlook

Det er laget en Add-On til Outlook/Office365 for logging av e-post til CRM og prosjekt i Finago Office. Add-On er knyttet til et Office365 abonnement og vil derfor kun fungere på e-post som kjøres via 0utlook/Office365.

Kom i gang med ny Outlook-integrasjon (Steg 1)

Du kan nå invitere brukere til den nye Outlook-integrasjonen. Denne artikkelen beskriver hvordan du kommer i gang med installasjon i pilotfasen, samt viktig informasjon om integrasjonen.

Tilgjengelighet

Outlook-integrasjonen vil etter hvert bli tilgjengelig via den offisielle Microsoft App Store.
I pilotfasen kan integrasjonen installeres manuelt ved hjelp av lenken nedenfor.

🔗 Last ned integrasjonen (pilot):
https://prodkhosmosstorage.blob.core.windows.net/outlook-addin-manifest/outlook-addin-24so-done-ai.xml

Merk: Under installasjon kan det vises en melding om at integrasjonen er uverifisert. I noen tilfeller må en administrator godkjenne installasjonen før den kan tas i bruk.

Bruk og funksjonalitet

Den nye Outlook-integrasjonen fungerer i hovedsak på samme måte som den tidligere løsningen. Eksisterende veiledning for installasjon og bruk er derfor fortsatt relevant - se steg 2 lenger ned i denne artikkelen.

Outlook-integrasjonen er utviklet og levert av en tredjepartsleverandør:

Done.ai Group AB
📧 contact@done.ai
📞 +46 85 106 04 50

Done.ai Group AB er ansvarlig for utvikling, drift og videre support tas derimot direkte med oss - Finago Office.

👉 Neste steg:
Når integrasjonen er installert, kan du gå videre til Steg 2, som beskriver videre oppsett og bruk.

Slik fungerer det i praksis

En kopi av e-posten lagres i CRMmodulen for å sikre at innholdet er tilgjengelig uavhengig av brukerens e-postkonto. E-poster må logges manuelt, da automatisk e-postlogging ikke er tilgjengelig.

E-post kan kun logges mot kunde, ikke mot kontakter. Brukeren velger selv hvilken kunde e-posten skal knyttes til i add-inen. Systemet lagrer en kobling mellom e-postdomene og kunde, slik at riktig kunde foreslås automatisk neste gang det mottas en e-post fra samme domene.

Kobling mot prosjekt må gjøres manuelt for hver enkelt e-post.

For e-poster som sendes, må Log-knappen benyttes for at e-posten skal bli lagret.

Installasjon - steg 2

  1. Logg inn i Outlook på web (outlook.office365.com)
  2. Velg en e-post
  3. Klikk på de 3 prikkene helt til høyre
  4. Velg “Skaff deg et tillegg” nederst i menyen
  5. Velg “Mine tillegg” og “Legg til egendefinert tillegg”
  6. Last ned følgende fil til din maskin først.
    Deretter brukes filen når du skal inn på <legg til egendefinert tillegg>
  7. Tillegget ligger deretter på menyen inne på en mail:
    1. Klikk på ikonet med 3 prikker og velg Get Add-ins/“Skaff deg et tillegg”
  8. Dersom dette valget ikke er tilgjengelig, gå til:  https://aka.ms/olksideload
  9. Velg deretter My add-ins “Mine tillegg”
     
  10. Deretter velger du "Add a custom Add-in" (Legg til egendefinert tillegg)
  11. Trykk på "Add from File" (Legg til fil)
  12. Finn filen du lastet ned i starten av guiden
  13. Bildet vil deretter se slik ut:
  14. Gå så til mail som skal kobles:
    Du får nå opp 24SevenOffice som valg.

  15. Klikk på denne og du får beskjed om å logge inn.

    1. Dersom det ikke fremkommer under de 3 prikkene skal du ha et ikon med 4 firkanter for apper. 

    2. Klikk på denne, og 24SevenOffice skal da ligge som en app.
      Klikk på denne og du får beskjed om å logge inn.

  16. Du kan nå velge hvilken klient det skal kobles mot. 
    Du får her standardklient opp som første valg.
  17. Søk deretter opp kunde mail skal kobles mot:

  18. Trykk her på LOG

    Du vil etter noen sekunder få bildet:

  19. Epost er nå logget og du finner denne i CRM.

  20. CRM og Prosjekt vil nå vise listen over loggede e-post fra det nye systemet.