Du finner rapporten under Dashboard → Rapporter → CRM.
Oversikt over felter
Leverandør
Du kan søke på leverandørnummer. Leverandørnummeret finner du ved å søke opp kunden i CRM. Om du ikke legger inn leverandør fra/til vil du få opp alle.
Søk på
Her kan du velge leverandør navn, nummer, eller alternativt leverandørnummer.
Prosjekt
Her kan du velge å søke på prosjekt i listen. Prosjektet må være aktivt.
Dato
Har kan du søke etter gitt dato
Vis
I første felt kan du velge alle, åpne, eller lukkede poster.
I andre felt kan du velge mellom historisk tilstand, dagens tilstand, eller ingen.
Vis opprinnelig valuta
Her kan du velge om du vil vise opprinnelig valuta, eller ikke.
Vis bankdetaljer
Boks du kan huke av for å vise bankdetaljer. Huker du på denne vil du se bankdetaljer under leverandørnavn i selve rapporten.
Eksport
Når rapporten er ferdig laget kan du velge å skrive den ut, eksportere den til Excel, eller eksportere til Excel som en rådata eksport.
Ønsker du å sortere eller fjerne enkelte kolonner kan dette gjøres i Excel.
Eksempler på søk
- Søk på alle åpne poster på leverandør nummer 4 i perioden 01.04.2022 til 30.04.2022
- Søk på alle åpne poster på kundenummer 1 til 20 i perioden 01.04.2022 til 30.04.2022
- Søk på alle poster på alle kunder i perioden 01.04.2022 til 30.04.2022
Du finner også denne rapporten i Økoskopet. Der kan du bruke den samme rapporten til å koble flere poster.