Lær mer om dokumentfletting av kunder i CRM

 

Slik fletter man dokumenter

I CRM-modulen og på kundekortet har du fanen "Dokumentfletting".

 

• Klikk deg inn på dokumentfletting, om du ikke har noen maler fra før må du lage en og laste opp.
• Om du har en mal så klikker du på de tre prikkene.
  
  
• og velg alternativet "bruk mal".
  
  
• Gi dokumentet et navn og klikk på "flette".
• Du vil nå kunne laste ned dokumentet enten som pdf eller format som kan redigeres. Du vil også finne dokumentet under Dashboard → Kommunikasjon → Filer.
  
  

  

• Du kan også klikke på de tre prikkene på kundekortet og velge "flett kunde"
  
  
• Du får da opp et nytt  vindu hvor du kan velge mal du ønsker å flette.
  
  
  

Felter tilgjengelig for fletting

Feltkode: <<CustomerId>>( Kundenr )

Feltkode: <<CustomerIdAlternative>> ( Navn )

Feltkode: <<CustomerOrganizationNo>> ( Org. nr. )

Feltkode: <<CustomerName>> ( Navn )

Feltkode: <<CustomerFirstName>> ( Fornavn )

Feltkode: <<CustomerNickname>> ( Kallenavn )

Feltkode: <<CustomerPhone>> ( Telefon )

Feltkode: <<CustomerMobile>> ( Mobil )

Feltkode: <<CustomerFax>> ( Faks )

Feltkode: <<CustomerEmail>> ( E-post )

Feltkode: <<CustomerWebsite>> ( Webside )

Feltkode: <<CustomerCountryCode>> ( Landskode )

Feltkode: <<CustomerCountryName>> ( Land )

Feltkode: <<CustomerVisitAddress>> ( Besøksadresse )

Feltkode: <<CustomerVisitZipcode>> ( Besøkspostnr. )

Feltkode: <<CustomerVisitZiparea>> ( Besøkspoststed )

Feltkode: <<CustomerPostalAddress>> ( Postadresse )

Feltkode: <<CustomerPostalZipcode>> ( Post postnr. )

Feltkode: <<CustomerPostalZiparea>> ( Post poststed )

Feltkode: <<CustomerDeliveryAddress>> ( Leveringsadresse )

Feltkode: <<CustomerDeliveryZipcode>> ( Leveringspostnr. )

Feltkode: <<CustomerDeliveryZiparea>> ( Leveringspoststed )

Feltkode: <<CustomerInvoiceAddress>> ( Fakturaadresse )

Feltkode: <<CustomerInvoiceZipcode>> ( Faktura postnr. )

Feltkode: <<CustomerInvoiceZiparea>> ( Faktura poststed )

Feltkode: <<CustomerTurnover>> ( Omsetning )

Feltkode: <<CustomerProfit>> ( Resultat )

Feltkode: <<CustomerEmployees>> ( Ansatte )

Feltkode: <<CustomerDateReg>> ( Opprettet )

Feltkode: <<CustomerDateChanged>> ( Dato endret )

Feltkode: <<CustomerOwner>> ( Eier )

Feltkode: <<CustomerPrivate>> ( Privat )

Feltkode: <<CustomerType>> ( Type )

Feltkode: <<CustomerIndustryName>> ( Bransje )

Feltkode: <<CustomerStatus>> ( Status ID )

Feltkode: <<CustomerSource>> ( Kilde )

Feltkode: <<CustomerNote>> ( Notat )

Feltkode: <<CustomerInvoiceEmail>> ( Faktura e-postadresse )

Feltkode: <<CustomerBlockInvoice>> ( Blokker for fakturering )

Feltkode: <<CustomerDiscount>> ( Rabatt )

Feltkode: <<CustomerSupplier>> ( Leverandør )

Feltkode: <<SupplierDebitAccount>> ( Kontonummer debet )

Feltkode: <<SupplierCreditAccount>> ( Kontonummer kredit )

Feltkode: <<EmployeeName>> ( Navn )

Feltkode: <<UserContactFirstName>> ( Fornavn )

Feltkode: <<UserContactLastName>> ( Etternavn )

Feltkode: <<UserContactEmail>> ( Epost )

Feltkode: <<UserContactMobile>> ( Mobil )

Feltkode: <<UserContactPhone>> ( Telefon )

Feltkode: <<ClientCompanyName>> ( Firmanavn )

Feltkode: <<ClientCountry>> ( Land )

Feltkode: <<ClientOrg>> ( Org nr )

Feltkode: <<ClientEmail>> ( Epost )

Feltkode: <<ClientPostAdress>> ( Adresse )

Feltkode: <<ClientPostZipcode>> ( Postnummer )

Feltkode: <<ClientPostZiparea>> ( Poststed )

Feltkode: <<ClientPhone>> ( Telefon )

Hvordan opprette mal for fletting

Du må lage en mal med flettefelter i et skriveprogram eks Word.
Der legger du inn de flettefeltene du ønsker å bruker eks. <<CustomerName>>
Når malen din er ferdig laget må du laste den opp i dokumentfletting.

• I CRM på kunden vil du ha fanen dokumentfletting, klikk deg inn der og du vil se "kundemaler" med et plusstegn.
  
  
• Når du klikker på plusstegnet åpnes filutforskeren din og du kan hente frem malen du har laget.
• Du vil da få mulighet til å gi malen din et navn og lagre.
  
  
  
• Du kan her laste ned en eksempelfil for å se hvordan feltene må være.