Her viser vi deg steg-for-steg hvordan du skal dokumentfletter kontakter i CRM.
-
Gå til "Kunder" i CRM og inn på den aktuelle kunden. Klikk på de tre prikkene på den koblede kontakten du ønsker å bruke for fletting. Velg "Flett kontakt".
- Gå deretter til "Kontakter" i menyen til venstre og inn på den aktuelle kontakten.
klikk så på de tre prikkene på den koblede kunden du ønsker å bruke for fletting.
Velg "Flett kontakt".
- Du får da opp vindu hvor du kan velge mal du ønsker å flette.
- Når du har valgt mal så klikker du på "Flett". Dokumentet vil bli flettet og du kan laste det ned.
Felter tilgjengelig for fletting
Tilgjengelige flettefelt for fletting av dokument - koblede kontakter:
|
Flettekommando |
Forklaring |
|
ContactId |
Kontakt id |
|
ContactFirstname |
Fornavn |
|
ContactLastname |
Etternavn |
|
ContactNickname |
Kallenavn |
|
ContactAddress |
Gate |
|
ContactZipcode |
Postnummer |
|
ContactZiparea |
Poststed |
|
ContactCountryCode |
Landskode |
|
CountrySubentity |
State |
|
ContactRoleWorkEmail |
E-post jobb |
|
ContactRoleWorkMobile |
Mobil jobb |
|
ContactPhoneWork |
Telefon privat |
|
ContactMobile |
Mobil privat |
|
ContactEmailWork |
E-post privat |
|
ContactRolePosition |
Stilling |
|
ContactDateOfBirth |
Fødselsdato |
|
ContactNote |
Notat |