På mottaker
- EHF kan sendes til bedriftskunder med et organisasjonsnummer eller GLN nr. Organisasjonsnummeret må derfor ligge inne på kunden i din CRM. Riktig format på organisasjonsnummer er 9 siffer, uten mellomrom og det skal ikke stå MVA bak.
- "Fakturaadresse" i CRM med gyldig postnummer, poststed og land må være fylt ut på kunden i CRM.
- For å kunne motta EHF må bedriften være registrert i Peppol.
Benytt søk i Enhetsregisteret fra CRM når du legger til nye kunder. Da hentes alle opplysninger inn og du kan være sikker på at informasjonen er riktig.
- Det er også mulig å sende EHF til GLN nummer. Da er det viktig at GLN nummeret er registrert i Peppol. Dersom GLN nummeret ikke er registrert i Peppol og GLN nummer registrert på feltet "GLN" kundekortet i CRM eller på fakturaen vil utsendelsen feile.
På avsender (klienten i Finago Office)
- Innstillinger må være satt opp riktig i Dashboard → Fakturering → Innstillinger → Selskapsinformasjon.
- Det må være definert et bankkontonummer på totalt 11 tegn, ingen punktum eller mellomrom er tillatt.
- IBAN er også påkrevd, det skal være 13 tegn. Ingen punktum eller mellomrom er tillatt. NO skal stå først, og husk at det er bokstaver, og ikke tall. Swift må også fylles ut.
- Videre må Firmanavn, Org. nr, E-post, Adresse, Postnummer og Poststed være fylt ut.
Eks: e-post@e-post.no Eks: NO1122334455667
For å sende med vedlegg på EHF i samme fil kan du gå til Dashboard → Fakturering → Innstillinger → Distribusjonsflyt. Trykk på tannhjulet ved siden av EHF (grå) og huk av for "aktiver sammenslåing av EHF vedlegg". Gjør det samme på den som også er dratt ned i prioritet-listen.
Det skilles ikke på organisasjonsnummer og virksomhetsnummer i EHF sending da det er den samme nummerserien. Man kan bruke feltet for organisasjonsnummer for å legge inn virksomhetsnummer om mottaker krever det.