Start med å gå inn på kunden i CRM. Her må det være lagt til en epost i gyldig format under "Faktura e-post".
For å sende med vedlegg på e-post i samme fil kan du gjøre følgende:
- Det er mulig å skrive inn e-posten manuelt fra ordrebehandling, eller fra "Send" funksjonen i Ordre- og Fakturaliste.
- Utsendelse går automatisk fra standardadressen noreply@invoice.24sevenoffice.com. Dersomu ønsker å legge inn en egendefinert e-post kan det gjøres under Hovedside → Fakturering → Innstillinger → Faktura e-post eller klikk her.
- Du kan sende e-epost til flere mottakere under feltet "Faktura e-post" i CRM og fakturamodulen. F.eks. fakturere og sende til to kunder (epostadresser). Du kan skille de med komma (,) i Ordrebehandling. Feks: epost@epost.no,epost2@epost2.no
For å alltid sende faktura på e-post til kunde på fast basis kan du opprette egen distribusjonsflyt. Lag en ny som du navngir "Epost" og legg da kun inn "Epost" under 1. prioritert. Deretter under Mottakere legger du inn kundene som skal kun ha faktura tilsendt på e-post.
- Gå til Hovedside → Fakturering → Innstillinger → Distribusjonsflyt
- Trykk på tannhjulet ved siden av Epost og huk av for "Aktiver sammenslåing av vedlegg"
Systemet sjekker ikke om e-posten er riktig, kun om den har riktig format.