For å komme i gang med abonnementsfakturering går du til Dasbhoard → Fakturering → Innstillinger → Abonnementsfaktura. Her setter du innstillinger som gjelder alle nye abonnementsfaktura som opprettes.
- Kommentar: Kommentar for abonnementsfakturaer som opprettes.
- Frekvens: Frekvensen angir intervallet for varelinjer som genereres. Om du for eksempel velger månedlig vil det bli generert en ny ordre hver måned.
- Forskyvningsfrekvens: Angir intervallet som varelinjers forskyvningsfaktor skal gjelde for. Om du for eksempel velger månedlig vil samtlige forskyvninger som legges inn på varelinjenivå forskyves med N måneder. Velg «Bruk linjefrekvens» om du ønsker at forskyvningsfaktoren som legges til på en varelinje skal følge varelinjens egen genereringsfrekvens.
- Forskyv dato: Forskyver fakturadato med N forskyvningsfrekvenser.
- Faktor: Som standard blir det generert én ordre for hvert intervall (for hver frekvens). Ved å endre faktoren kan du endre dette slik at det kun blir generert ordre for hvert N’te intervall (N er da faktor). Om du for eksempel vil at det skal genereres hver tiende dag, så setter du frekvens til «Daglig» og faktor til 10.
- Fakturadato type:
Ingen: Fakturadato = genereringsdato.
Neste dato (før forskyving): Fakturadato = Neste dato (tar ikke hensyn til forskyvning).
Første dato (etter forskyving): Fakturadato = Neste dato + eventuell forskyvning.
Du kan se eksempler på hvordan du setter opp abonnementsfaktura her
- Direkte til faktura: Automatisk fakturering av ordre som genereres.
- Bruk periodisering: Ved generering av faktura blir denne periodisert over det tidsintervallet som fakturaen gjelder for.
- Krev kommentar: Ved lagring av abonnementsfaktura blir brukeren bedt om å skrive inn en kommentar dersom utførte endringer påvirker totalsum.
- Bruk dynamisk prising: Pris oppdateres automatisk dersom varen får ny pris (i produkthåndteringsmodul). Deaktiver denne dersom du hovedsakelig opererer med fastprisavtaler.
Det er dessverre ikke mulig å importere abonnementsfaktura. De må settes opp manuelt. Det er heller ikke mulig å masseendre abonnementsfaktura. Hver enkelt må redigeres en og en.
Fakturaperiode
For å få med "Start"- og "Slutt"-dato (fakturaperiode) på utgående faktura PDF til kunde må du sørge for at fakturamalen inneholder dette. Se enkel forklaring nedenfor med bilder.
Legg inn denne feltkoden for å få med teksten "Fakturaperiode" når feltene for "Start"- og "Slutt"-dato er fylt ut:
<<PeriodStart.replaceif(<>,,,Fakturaperiode)>>
Legg inn denne feltkoden for å få med dato fra og dato til når feltene for "Start"- og "Slutt"-dato er fylt ut:
<<PeriodStart.replaceif(<>,,).format(dd.MM.yyyy)>><<PeriodEnd.replaceif(<>,,, - )>><<PeriodEnd.replaceif(<>,,).format(dd.MM.yyyy)>>
"Start"- og "Slutt"-dato blir automatisk med i ordren fra Abonnemensfaktura basert på "Neste dato" og "Frekvens".
NB: Fakturaperiode / periode har ingenting med periodisering å gjøre. Periodisering er hvordan du ønsker det bokført internt i regnskapet ditt.
Eksport av abonnementsfaktura
Det er mulig å eksportere og hente ut alle abonnementsfaktura ved å merke alle i listen og deretter klikke på "Handlinger" og så "Eksport". Eksporten vil bli sendt til din e-post.
Dersom du står i fakturaoversikten over Abonnementsfaktura og markerer fakturaer og klikker på "Handlinger" og deretter "Generer". Da utfører man en manuell generering. Da vil kun faktura med dato i dag eller tidligere på "Neste dato" bli generert. Den overstyrer ikke fremtidige faktura frem i tid.