Gå til Dashboard → Fakturering → Purring
I menyen til venstre klikker du på "Purring" og i fanen "Sende nå" har du oversikt over alle fakturaer som kan purres. Marker de purringene du ønsker å sende ut og klikk på “Opprett og send” knappen øverst til høyre å sende purringen til kunde.
Ved siden av søk knappen får man et varsel hvis det er adresser som mangler for å kunne sende ut på brevpost. Du kan se tydelig hvilke kunder det gjelder i listen.
Ønsker du å endre på purreprosessen før du sender kan du gjøre dette her. Vil du endre på purreprosessen for denne kunden slik at det gjelder for alle fakturaene for denne kunden klikker du på de tre strekene etter kundenavnet og så pennen for å redigere.
Ønsker du å endre på kun denne fakturaen klikker du på de to “>>” under kolonnen “Blir sendt nå” og så på pennen for å redigere. Endringene her gjelder som sagt kun denne fakturaen, ikke resterende fakturaer på denne kunden.
Når du sender purringen vil det automatisk bokføres purregebyr og renter som kobles mot faktura og legger seg som åpne poster i reskontro på kunden. Det ser da slik ut i reskontro.
Når faktura er sendt til purring vil de legge seg under "Frist ikke utløpt".
Her vil de ligge til forfallsdato + løpedagene er gått. Du kan endre på forfallsdato her ved å trykke på den lille pennen ved siden av forfallsdato. Du kan også endre forfallsdato på selve fakturaen før den går inn i purremodulen på Dashboard → CRM → Åpne kunde → Reskontro → Høyreklikk på bilaget og deretter "Endre forfallsdato".
I kolonnen neste steg ser du hva som er neste i purreprosessen og hvilken dato det vil skje.
Hvis man ser på den nederste fakturaen i bildet over så ser man at der er forfall den 08.07.22, i neste steg kolonnen ser man da et den 22.07.22 (14 dager etter forfall) vil neste steg være å sende et inkassovarsel hvis den ikke blir betalt.
I siste kolonne ser du “Historikk”, der ser du hvor mange fakturaer på denne kunden som har startet en purreprosess og som er tatt videre til inkasso og man ser når purring og inkassovarsel er sendt ut.
Når frist for purringen har gått ut vil den legge seg tilbake i “Klar til å sende”, da kan du sende purringen igjen på samme måte, denne gang som inkassovarsel.
Dersom faktura fremdeles ikke blir betalt når fristen for inkassovarsel går ut, vil fakturaen flytte seg til “Klar for inkasso” for videre behandling.