Søkefilteret lagres på din bruker, og gjelder kun på den klienten du lagrer på.
Lag et søkefilter i Kundelisten
- Gå til CRM → Kunder og klikk på traktsymbolet.
- Deretter kan du velge hvilke kriterier du ønsker å bruke for å filtrere kundelisten.
Lagre filter
-
Legg til filtrene du ønsker å bruke.
-
Angi ønskede søkeparametere for hvert filter.
-
Klikk Lagre for å lagre filteroppsettet.
- Gi deretter filteret et navn og klikk OK.
Velg og bruk et lagret filter
-
Klikk på filterets nedtrekksmeny.
-
Velg filteret du ønsker å bruke.
-
Listen oppdateres automatisk basert på det valgte filteret.
Endre et lagret filter
-
Velg det lagrede filteret du ønsker å endre, og gjør nødvendige justeringer.
-
Klikk Lagre endringer, eller velg Lagre nytt filter dersom du ønsker å opprette et nytt filter basert på endringene.
-
Endringene er nå lagret i det valgte filteret.
