Hva er feil når man har bokført en inngående faktura, men den kommer ikke inn i Bank?
Her beskriver vi hva du bør sjekke opp når man har bokført en inngående faktura, men den kommer ikke inn i bankmodulen.
Det er viktig at du bokfører den inngående fakturaen på en bilagsart som er satt opp for at den skal dukke opp i bankmodulen. Gå til Dashboard → Regnskap → Innstillinger → Bilagsarter, klikk på bilagsarten og sjekk at den er huket av for "Omsetning".
Det er også viktig at bilaget føres på kredit mot en leverandørreskontro (konto 2400-2429) for at det skal dukke opp i bankmodulen. Dersom dette er feil kan du rette opp i innstillingene og deretter korrigere bilaget slik at det blir riktig og da vil det legge seg i bankmodulen klar for betaling.
Er feilen kun at bilagsarten ikke har omsetning på seg kan du gå få bilaget inn i bankmodulen uten korrigering ved å gå til Dashboard → CRM → Reskontro → Leverandørreskontro og høyreklikke på bilaget og klikke på "Konverter til fakturatype".
Dersom det er flere betalinger i CRM må du sørge for at alle har samme koblingsID og deretter må du klikke på èn og èn (som er koblet) og høyreklikke og "Legg til i bank" for at de skal komme inn i bankmodulen.