Busy gör det enkelt för dig - även när du ska fakturera kunder! När du använder orderfunktionaliteten kan du skapa en order på endast 15 sekunder!
Kom i gång med fakturering
För att kunna använda dig av fakturering behöver du vara på kundtid- eller Pro-planen. När detta är på plats kan fakturor aktiveras genom att klicka «fakturering» i sidomenyn till vänster, klicka sedan på "Kom i gång".
Fakturering är nu aktiverat. Du blir sedan skickad till en översikt med faktureringsbara projekt, här kan man se antal ofakturerade poster, ofakturerat belopp och datum för varje projekts senaste order. Man kan enkelt skapa ett nytt utkast genom att klicka på Ny faktura för ett givet projekt.
Du får nu upp ordersidan. Här kan du upprätta ordern genom att välja vilka poster som ska inkluderas. Som utgångspunkt visas endast attesterade poster, men det kan ändras genom att gå till faktureringsinställningar eller om du får upp Gå till inställningar kan du även nå inställningarna därifrån, aktivera därefter Inkludera ej godkända tidsposter i dina inställningar
När ordern sedan är klar är det bara att klicka på Slutför fakturan (Skapa i Finago Office). Tidsunderlaget kommer då som standard att bli låst och attesterat (om det inte redan är gjort). Vi stöttar en rad olika arbetsflöden och rekommenderar att alla bekantar sig med de vanligaste, vilket beskrivs nedan.
Välj passande arbetsflöde
Faktureringsfunktionaliteten kan anpassas till många olika arbetsflöden. Här går vi igenom de vanligaste flödena, hur de fungerar, vem de passar och hur man sätter upp de.
Markera poster som fakturerade och upprätta en order endast i Busy (standard)
Här kommer posterna bli låsta och attesterade (om det inte redan är gjort), och en order skapas i Busy. Detta flöde passar dig som inte använder Busy tillsammans med Finago office och ger dig översikt över vad som är och inte är fakturerat. Orderlinjerna i en färdigställd order kan användas som underlag för att upprätta fakturan i ett annat system.
Detta flöde väljs automatiskt när faktureringen blir aktiverad, men kan även väljas vid senare tillfälle genom att sätta distributionsmetoden till Endast i Busy i faktureringsinställningarna.
Markera poster som fakturerade och upprätta en order i Finago Office
Här kommer posterna bli låsta och attesterade (om det inte redan är gjort), och en order skapas i Busy. Ordern blir även upprättad i Finago Office. Om du använder Finago Office tillsammans med Busy är detta det arbetsflöde vi rekommenderar. Ordern dyker då upp färdig i Finago Office, redo att faktureras!
Detta flöde väljer du genom att sätta distributionsmetoden till Skapa i Finago Office i faktureringsinställningarna.
Överföring av poster till Finago Office och endast upprättning av order i Busy
Detta arbetsflöde är passar de som använderFinago Office och vill behandla tidsunderlaget i Finago Office. Här kommer posterna bli låsta och attesterade (om det inte redan är gjort), och en order skapas i Busy. Orderns tidsunderlag kommer automatiskt att bli överfört till Finago Office.
Detta flöde väljer du genom att sätta distributionsmetoden till Endast i Busy i faktureringsinställningarna, och så sätter du tidsöverföringen till Överföring på slutförd faktura på Finago Office inställningarna i Busy.
Andra arbetsflöden
Om inga av de vanliga arbetsflödena passar, så är det även möjligt att skapa en egen variant. Detta gör du genom att välja andra kombinationer av distributionsmetoder i orderinställningarna och tidsöverföringen i Finago Office inställningarna i Busy.