Öppna kundens filer
För att se filer som är kopplade till en kund eller leverantör:
- Gå till CRM > Kunder/Leverantörer.
- Öppna den aktuella kunden eller leverantören.
- Navigera till fliken Filer.
Här hittar du alla dokument som är kopplade till den valda kunden eller leverantören. Filområdet fungerar på samma sätt som den vanliga filhanteringen och gör det möjligt att:
- Ladda upp dokument och filer som ska kopplas till kunden.
- Lägga till länkar för snabb åtkomst till externa resurser eller dokument.
- Samla all relevant dokumentation på ett ställe för enklare administration och uppföljning.
På så sätt får du en tydlig översikt över alla filer och länkar som hör till kunden eller leverantören.
