Lägga till Widgets
För att lägga till widgets behöver du gå in på din nuvarande dashboard. Därefter trycker du på pennan i högra hörnet. Därefter ska du trycka på symbolen som ser ut som en kvadrat för att kunna lägga till Widgets.
Tryck här för att läsa mer om Widgets.
Tillgängliga CRM Widgets
Aggregerade säljmöjligheter - Vunnit eller förlorat
Aggregerar säljmöjligheter för en viss period, antingen för dig eller hela företaget. Ange typ av datum (slut-, stängnings- eller leveransdatum), status, gruppering (kund, ansvarig, typ, källa) och sortering för att få exakt de data du behöver.
Aggregerade säljmöjligheter pipeline - Steg
Sammanställer öppna säljmöjligheter för en viss period, aggregerade i steg. Ange typ av datum (slut- eller leveransdatum), filtrering och sortering för att få exakt den information du behöver.
Aggregerade säljmöjligheter pipeline - Typ, ansvarig eller källa
Sammanställer öppna säljmöjligheter för en viss period, antigen för deg eller hela företaget. Ange typ av datum (slut- eller leveransdatum), gruppering och sortering för att få exact de data du behöver.
Förlorade säljmöjligheter fördelat på orsak
Visar antalet förlorade säljmöjligheter på avvisningsbasis för en viss period.
Kontakter
Listar de senaste 5 registrerade kontakterna efter namn, e-postadress, telefonnummer och när de är registrerade under en vald period
Kunder
Listar de senaste 5 registrerade kunderna efter företagsnamn, ansvarig och när de registrerades under en vald period.
Säljmöjligheter - Pipeline
Visar pipeline-säljmöjligheter (öppna) för alla anställda baserat på slutdatum. Ställ in relativa tidsintervall för att se avvecklade säljmöjligheter.
Säljmöjligheter aggregerade på period
Visar säljmöjligheter för alla anställda som summerats för den valda perioden. Här kan du välja mellan vunnet eller förlorat och belopp eller belopp 2.