Hantera konsulter
Klicka på Kunder i menyn till vänster och klicka dig in på rätt kund. Gå vidare till fliken Konsulter och sen Lägg till konsult. Där väljer du den konsult som ska få tillgång till kunden.
När konsulten är tillagd kan du, om du vill, ändra behörighet (roll) på konsulten genom att klicka på raden för denne.
Via de tre prickarna längst ut på konsultens rad kan du ta bort en konsult som blivit tillagd.
För snabbare och enklare hantering av flera konsulters behörigheter kan team skapas och sedan ges behörighet till kunderna.
Skapa och hantera team
För att skapa ett team klickar du på Konsulter i menyn och sedan skrollar du förbi de enskilda konsulterna till Teams. Där skapas ett nytt team via Lägg till Team och sedan lägger man till konsulter till teamet via Hantera Team. Samma knapp används när förändringar behövs göras i teamet.
För att lägga till ett team på en kund gör man på samma sätt som för enskilda konsulter, men undantaget att man väljer Lägg till Team.
Före detta INBooks Flow, som nu är en del av 24SevenOffice produktportfölj, har genomgått en rebranding och bytt namn till Finago Control. Förutom att programmet har bytt namn så har det också fått nya färger och former sedan filmen spelades in, men all funktionalitet är densamma.