Om kundkännedomen
Via kundkännedomen i Finago Control hanterar, och samtidigt dokumenterar, byrån kontroller och bevakningar av sina kunder. Fler frågor kan läggas till i både den allmänna mallen och den specifika kundkännedomen, enligt informationen här nedan.
Anpassning av den allmänna mallen
För att lägga till fler frågor i byråns allmänna mall för kundkännedom går man via KYC i den vänstra menyn, och sedan väljer man Mall Kundkännedom (KYC). Inne i mallen kan fler frågor läggas till under respektive rubrik via Lägg till en fråga. Denna ändring gäller för alla byråns kunder.
Anpassning på specifik kund
För att anpassa frågorna i kundkännedomformuläret till en specifik kund går man till kundregistret genom att trycka på Kunder i sidomenyn till vänster. Gå till den aktuella kunden och till fliken Kundkännedom och vidare till KYC – utöka din kundkännedom. Klicka på knappen Lägg till ny fråga för att komplettera. Skriv frågan i fritextrutan och spara. Frågan visas sedan längst ner i formuläret. Denna ändring gäller enbart för den specifika kunden.
Före detta INBooks Flow, som nu är en del av 24SevenOffice produktportfölj, har genomgått en rebranding och bytt namn till Finago Control.