Skapa tillgångar via csv-import
Var importen görs i Finago Office
Via Bokföring --> Anläggningsregister och genom att trycka på de tre prickarna längst till höger och välja Import.
En ruta visas där det går att ladda ned en exempelfil. Här görs även importen samt att man kan se eventuella tidigare importer av anläggningstillgångar.
Vad kan importeras
-
Anläggningsregister med både sådana tillgångar som ska skrivas av, som inte ska skrivas av och historiska tillgångar (redan fullt avskrivna).
Viktigt att känna till
-
Filen måste vara i filformatet CSV YTF-8 (kommaavgränsad) och formaterad som text för att kunna importeras, annars löper du risken att data inte importeras korrekt till Finago Office. (Filnamnet kan inte innehålla å, ä eller ö.)
Gör så här:
- Ordna filen så att den har rätt kolumnrubriker och data angiven på rätt sätt. Glöm inte att allt ska vara formaterat som text. Spara filen som CSV YTF-8 (kommaavgränsad).
- I Finago Office görs importen via Bokföring --> Anläggningsregister och genom att trycka på de tre prickarna längst till höger och välja Import.
- Klicka på Välj fil och välj sedan filen du vill importera. Om filen är korrekt visas en grön bock efter filnamnet och sedan anges avgränsare innan du startar importen via knappen Importera. (Om det finns fel i filen kan detta visas som ett felmeddelande längst ned. Korrigera då filen enligt meddelandet och försök på nytt.)
- När importen lyckats visas ett meddelande om detta längst ned till vänster, sedan hittas anläggningstillgångarna i registret och filen visas under Tidigare importer.
Importfält och förklaringar över både obligatoriska och valfria fält för alla anläggningstyper
Voucher type (verifikationstyper)
För att ta reda på vilka verifikationstyper som är möjliga att välja mellan går du via Bokföring --> Administration --> Inställningar --> Verifikationstyper.
Skapa tillgångar manuellt
- Det första du bör göra när du ska komma igång med Anläggningsregistret är att gå till Inställningar via de tre prickarna.
- Kategorier
Här kan du skapa egna kategorier och ha upp till 2 underkategorier per kategori. Dessa kan du tilldela till tillgångarna i förväg och i efterhand. Kategorier är användbara för att kategorisera tillgångarna och kan också användas för förbättringar. Då placerar du tillgångar och förbättringar under samma kategori och nivå. Detta kan senare filtreras och visas i PDF-rapporten.
- Typ
Här kan du lägga till olika typer av tillgångar.
- Bokföringsmetod
Bokföringsmetod är företagets inställningar för bokföringsmetod. Detta kommer att vara standard för alla nya tillgångar som skapas, men det går också att ändra detta per tillgång på anläggningskortet.
- Försäljning
Här ställer du in försäljningskonto. Det finns ett förslag, men det förutsätter att kontona är etablerade i företaget. Du kan också lägga till egna konton men se till att de har korrekt moms-kod. Vi rekommenderar att ni skapar/använder de konton som vi har föreslagit.
OBS! Vid skapandet av ett nytt konto i kontoplanen kan det ta upp till en timme innan de syns i anläggningsmodulen.
Efter importen hittas importerad data via Bokföring --> Anläggningsregister.