Importfält för Säljmöjligheter
Denna artikel tar upp hur import av säljmöjligheter på kunder (i CRM:et) går till i Finago Office.
Hur du importerar och använder importguiden kan du läsa om den här artikeln.
Var importen görs i Finago Office
Importen görs via Administration > Import / Export > Utökad CSV-import och typ av import är Säljmöjligheter.
Viktigt att känna till
- För att kunna importera måste alla kolumner formateras som text i Excel-dokumentet och filen måste sparas som CSV (kommaavgränsad), annars löper du risken att data inte importeras korrekt till Finago Office.
Gör så här:
- Ordna filen så att den har rätt kolumnrubriker och data angiven på rätt sätt. Glöm inte att allt ska vara formaterat som text. Spara filen som CSV (kommaavgränsad).
- I Finago Office görs importen via Administration > Import / Export > Utökad CSV-import.
- Välj Säljmöjlighet som typ av import i importguiden och klicka Nästa.
- Välj eventuellt encoding enligt programmet som dataexporten gjorts ifrån och klicka sedan Nästa.
- Välj filen du vill importera och kopiera sedan den till servern och klicka Nästa.
- Kontrollera att mappningen av kolumnerna i filen är korrekt, eventuellt ändra om något blivit fel, och när allt stämmer klicka på Nästa.
- Om du önskar förhandsvisa vad som kommer att importeras kan det göras i detta steg och sedan klickar du på Nästa.
- Nu visas hur många säljmöjligheter som finns i filen och hur många som eventuellt är felaktiga. De felaktiga kan kontrolleras via Kontrollera rader som misslyckats. Stämmer allt klickar du på Starta import och sedan visas importprocessen för att slutligen meddela att importen är fullförd och då klickas Ok.
| Importnamn | Förklaring |
| SalesOpportunityAmount | Belopp |
| SalesOpportunityAmount2 | Belopp 2 |
| SalesOpportunityCampaignId | Identifierar kampanj som säljmöjligheten ska kopplas till |
| SalesOpportunityCreatedBy | Skapad av. Använd antingen anställdas namn eller anställnings-ID. |
| SalesOpportunityCreatedDate | Skapat datum. Format: 31.05.2017 (dd.mm.åååå) |
| SalesOpportunityDeliveryDate | Leveransdatum. Ange formatet som: 31.05.2017 (dd.mm.åååå) |
| SalesOpportunityCloseDate | Förväntat avslutningsdatum (som kan ställas in själv). Format: 31.05.2017 (dd.mm.åååå) |
| SalesOpportunityClosedDate | Verkligt avslutningsdatum. Ange formatet som: 31.05.2017 (dd.mm.åååå) |
| SalesOpportunityCustomerId | Kundnummer som säljmöjligheten ska kopplas till |
| SalesOpportunityDescription | Beskrivning/notering av säljmöjligheten. |
| SalesOpportunityOwner | Namn på den anställda som ska vara ägare till säljmöjligheten. Ange formatet som Ola Normann (förnamn efternamn). Du kan även använda Anställd ID. Detta ID hittar du på kontakten i CRM-systemet. Lägg till Anställd ID i förhandsvisningen på kontaktkortet. |
| SalesOpportunityProbability | Siffra för sannolikhet i procent. |
| SalesOpportunityProjectId | Projekt-ID för att koppla säljmöjligheten till ett projekt |
| SalesOpportunityRejectionId | Denna hittar du genom att gå till Administration > Inställningar > CRM > Säljmöjligheter och sedan in på rätt typ av säljmöjlighet. |
| SalesOpportunitySourceId | Denna information hittar du genom att gå till Administration > Inställningar > CRM och Säljmöjligheter. |
| SalesOpportunityStartDate | Formatet för datum är: 31.05.2017 (dd.mm.åååå) |
| SalesOpportunityStatusId | Öppen=1, Avslutad – vunnen=2, Avslutad – förlorad=3. |
| SalesOpportunityStepId | Denna information kan hittas genom att gå till Administration - Inställningar - CRM och Säljmöjligheter. |
| SalesOpportunityTitle | Säljmöjlighetens titel |
| SalesOpportunityTypeId | Detta hittar du genom att gå till Administration > Inställningar > CRM > Säljmöjligheter och sedan in på respektive typ av säljmöjlighet. |
Efter importen hittas importerad data via CRM > Kunder/Leverantörer och inne på respektive kund/leverantör under Säljmöjligheter.