Importfält för Projekt
Denna artikel tar upp hur import av projekt går till i Finago Office.
Var och vad?
Importen görs via Administration --> Import / Export --> Utökad CSV-import och typ av import är Projekt.
Viktigt att känna till
- För att kunna importera måste alla kolumner formateras som text i Excel-dokumentet och filen måste sparas som CSV (kommaavgränsad), annars löper du risken att data inte importeras korrekt till Finago Office.
Gör så här:
- Ordna filen så att den har rätt kolumnrubriker och data angiven på rätt sätt. Glöm inte att allt ska vara formaterat som text. Spara filen som CSV (kommaavgränsad).
- I Finago Office görs importen via Administration --> Import / Export --> Utökad CSV-import.
- Välj Projekt som typ av import i importguiden och klicka Nästa.
- Välj vad som passar dig bäst om du vill uppdatera befintliga projekt och även om flera projekt kan sparas med samma namn. Klicka sedan på Nästa.
- Välj eventuellt encoding enligt programmet som dataexporten gjorts ifrån och klicka sedan Nästa.
- Välj filen som du vill importera och Kopiera vald fil till server och klicka sedan Nästa.
- Kontrollera att mappningen av kolumnerna i filen är korrekt, eventuellt ändra om något blivit fel, och när allt stämmer klicka på Nästa.
- Om du önskar förhandsvisa vad som kommer att importeras kan det göras i detta steg och sedan klickar du på Nästa.
- Nu visas hur många projekt som finns i filen och hur många som eventuellt är felaktiga. De felaktiga kan kontrolleras via Kontrollera rader som felat. Stämmer allt klickar du på Starta import och sedan visas importprocessen för att slutligen meddela att importen är fullförd och då klickas Ok.
|
Obligatoriskt fält |
|
|
Importfält |
Förklaring |
|
ProjectName |
Projektnamn är ett obligatoriskt fält. |
|
Frivilliga fält |
|
|
Importfält |
Förklaring |
|
ProjectId |
Projektnummer. Standardvärdet är nästa lediga nummer. |
|
ProjectStart |
Startdatum för projektet. Standardvärdet är dagens datum. |
|
ProjectEnd |
Projektets avslutningsdatum. |
|
ProjectStatus |
Projektstatus. Ange projektstatus baserat på status-id. |
|
ProjectSubStatus |
Understatus. Sätts baserat på status-ID eller namn. |
|
ProjectType |
Projekttyp. Ange projekttyp baserat på statusid eller namn. |
|
ProjectNote |
Noteringar. |
|
ProjectManager |
Projektledaren (användar-ID eller namn). Om inget anges i filen kommer den som utför importen att automatiskt sättas som projektledare. |
|
ProjectCustomer |
Kundnummer. Importen tillåter inte flera kunder per projekt, så Multikund kommer inte att vara markerat. |
|
ProjectWorkType |
Arbetstyp (ID eller namn). |
|
ProjectApproveHours |
Godkänn tidrapporter (0 för nej, 1 för ja). Standardinställningen är 0. |
|
ProjectTimeRegType |
Registrera tid på Arbetstyper (1) eller Uppgifter (2). Standardinställningen är 1. |
|
ProjectOverrideWorkType |
Möjlighet att ändra Arbetstyp (0 är ej markerad, 1 är markerad) Standardinställningen är 0. |
|
CopyProjectPlanFrom |
Projektnummer som du vill kopiera projektplanen från. |
|
ProjectOwnerAsOurRef |
Är en bitfält. Ange antingen 1 eller 0. |
|
ProjectNameDisplay: |
1, "1", "Projektnamn", innebär att värdet sätts till 1 (Projektnamn). 2, "2", "Kundnamn - Projektnamn", innebär att värdet sätts till 2 (Kundnamn - Projektnamn). 3, "3", "Projektnamn - Kundnamn", innebär att värdet sätts till 3 (Projektnamn - Kundnamn). Allt annat resulterar i att värdet sätts till 1 (Projektnamn). |
Efter importen hittas importerad data via Projekt.