Importfält för Budget

Var importen görs i Finago Office

Importen görs via Administration -->  Import / Export --> Utökad CSV-import och typ av import är Budget.

Vad kan importeras?

• Ny budget

• Uppdatering av budget

Viktigt att känna till

• För att kunna importera måste alla kolumner formateras som text i Excel-dokumentet och filen måste sparas som CSV (kommaavgränsad), annars löper du risken att data inte importeras korrekt till Finago Office.
• Inkomster bör anges med positiva tal.

• Utgifter anges med negativa tal, d.v.s. minustecken (-).
• Om du tidigare har exporterat en budget och planerar att importera den igen, var noga med att det finns tre fält som exporteras men inte behöver importeras på nytt (BudgetId, AccountName och AccountAmount).
• Om du har tillgång till flera företag i Finago Office och exporterar en budget från en klient till en annan, se till att båda klienterna har alla de konton som ingår i budgeten i sina respektive kontoplaner. Saknas konton kommer inte budgeten för dessa att importeras.
• Om du planerar att importera ett budget kopplat till ett projekt, kom ihåg att dubbelkolla i din importfil att budgeten är kopplad till rätt ProjektId. Det är särskilt viktigt att vara uppmärksam på detta om du exporterar budgeten från ett företags för att sedan importera till ett annat, eftersom ProjectId måste anpassas i filen före import.

Gör så här:

1. Ordna filen så att den har rätt kolumnrubriker och data angiven på rätt sätt. Glöm inte att allt ska vara formaterat som text. Spara filen som CSV (kommaavgränsad).
2. I Finago Office görs importen via Administration -->  Import / Export --> Utökad CSV-import.
3. Välj Budget som typ av import i importguiden och klicka Nästa.
4. Välj eventuellt encoding enligt programmet som dataexporten gjorts ifrån och klicka sedan Nästa.
5. Välj filen du vill importera och kopiera sedan den till servern och klicka Nästa.
6. Kontrollera att mappningen av kolumnerna i filen är korrekt, eventuellt ändra om något blivit fel, och när allt stämmer klicka på Nästa.
7. Om du önskar förhandsvisa vad som kommer att importeras kan det göras i detta steg och sedan klickar du på Nästa.
8. Nu visas hur många budgetrader som finns i filen och hur många som eventuellt är felaktiga. De felaktiga kan kontrolleras via Kontrollera rader som misslyckats. Stämmer allt klickar du på Starta import och sedan visas importprocessen för att slutligen meddela att importen är fullförd och då klickas Ok.