Hur lägger jag till konsulter och administrerar deras behörigheter i Control?
I Finago Control kan du koppla konsulter till kunder och styra vilken åtkomst de ska ha i systemet. I den här artikeln visar vi hur du tilldelar kunder till konsulter och vad de olika behörighetsnivåerna innebär.
Tilldela kunder till en konsult
- Gå till Resursplaneraren.
- Välj den konsult som du vill administrera.
- Klicka på Kunder.
- Välj Lägg till kund.
- Ange den kund som konsulten ska ha åtkomst till.
När kunden har lagts till får konsulten tillgång till kundens information och uppdrag enligt sin behörighetsnivå.
Behörighetsnivåer
Administratör
Administratörer har fullständig åtkomst till systemet och kan hantera samtliga funktioner, inställningar och kunder i byrån.
Användare
Användare har begränsad åtkomst och kan inte ändra byråns standardinställningar. De har endast tillgång till de kunder som de har blivit tilldelade.
Tips: Tilldela administratörsbehörighet endast till personer som behöver hantera byråinställningar och övergripande administration. För övriga användare rekommenderas behörigheten Användare.