Hoppa till innehåll
Svenska
  • Det finns inga förslag eftersom sökfältet är tomt.

Hur följer jag upp olika aktiviteter för mina kunder i Control?

Bevakningslistor hjälper dig att följa upp aktiviteter och arbetsprocesser för dina kunder. Genom att samla relaterade aktiviteter i en bevakningslista får du en tydlig översikt över vad som har genomförts och vad som återstår att göra.

Så här gör du:

  1. Gå till Mer > Bevakningslistor i vänstermenyn.
  2. Klicka på Lägg till bevakningslista.
  3. Välj vilka aktiviteter som ska ingå i bevakningslistan.
  4. Koppla aktiviteterna till den process eller det arbetsflöde du vill följa upp.

När bevakningslistan är skapad kan du använda den för att följa upp aktiviteternas status och säkerställa att viktiga uppgifter genomförs i rätt tid.

Tips: Skapa separata bevakningslistor för olika typer av uppdrag, exempelvis lönehantering, bokslut eller löpande bokföring. Det gör det enklare att följa upp varje process och få en tydlig överblick över arbetet.