Hur använder jag bevakningslistor i Control?
I den här artikeln förklarar vi vad bevakningslistor är och hur de kan användas i det dagliga arbetet.
Bevakningslistor hjälper dig att planera, följa upp och hantera återkommande arbetsprocesser för dina kunder. Med hjälp av bevakningslistor kan du samla aktiviteter som hör till samma uppdrag och få en tydlig översikt över vad som behöver göras och vad som redan har slutförts.
Vad är en bevakningslista?
En bevakningslista består av aktiviteter som är kopplade till ett specifikt arbetsflöde eller uppdrag. Syftet är att hjälpa dig att följa upp statusen på uppdraget och säkerställa att alla aktiviteter genomförs i rätt tid.
Läs mer om hur du skapar bevakningslistor här.
Exempel på användning
Låt oss säga att du ansvarar för ett löneuppdrag. För att slutföra uppdraget behöver följande aktiviteter genomföras:
- Inhämta tidrapporter.
- Skicka lönespecifikationer.
- Skicka betalning till banken.
- Skicka arbetsgivardeklaration till Skatteverket.
- Betala arbetsgivaravgifter och skatteavdrag.
Varje aktivitet blir en bevakningspunkt i bevakningslistan. Genom att samla alla aktiviteter i samma lista får du en tydlig översikt över uppdragets status, vad som är klart och vad som återstår att göra.
Tips: Skapa separata bevakningslistor för olika typer av uppdrag, exempelvis lönehantering, bokslut eller löpande bokföring. Det gör det enklare att strukturera arbetet och följa upp varje process.
Se videon nedan för att lära dig hur du använder bevakningslistor i Control!