Planera tid för ett uppdrag
I fältet Estimerad tid anger du hur lång tid ett uppdrag beräknas ta under en vald period, exempelvis vecka, månad eller år.
Om du endast anger estimerad tid visas den i resursplaneraren under kunden. För att tid ska fördelas på en konsult behöver det även finnas aktiviteter kopplade till kunden.
När du skapar en ny kund
- Klicka på Ny kund.
- Fyll i kunduppgifterna.
- Ange förväntad tid under Avtalsinställningar.
Efter att kunden har skapats
- Gå till Kunder.
- Öppna kunden.
- Välj fliken Uppdrag.
- Öppna Avtalsinställningar.
- Ange tid i fältet Förväntad tid.
- Använd kugghjulsikonen om du vill ändra tidsfrekvensen.
Lägg till beräknad tid för en konsult
För att planerad tid ska fördelas på en konsult behöver den registreras på aktiviteter.
När du skapar en ny kund
- Klicka på Ny kund.
- Fyll i kunduppgifterna.
- Ange estimerad tid på aktiviteterna.
Efter att kunden har skapats
- Gå till Kunder.
- Öppna kunden.
- Lägg till eller redigera aktiviteter.
- Ange tid i fältet Estimerad.
- Klicka på Spara.
När du anger ansvarig konsult och estimerad tid på aktiviteterna fördelas tiden automatiskt i resursplaneringen.
Efter att kunden har skapats
Flytta uppdrag i resursplaneraren
Du kan använda resursplaneringen för att omfördela uppdrag mellan konsulter.
- Gå till Resursplanering.
- Klicka på den aktuella rutan i planeringen.
- Välj kunden.
- Klicka på Överför uppdrag.
Uppdraget och dess aktiviteter flyttas då till den nya konsulten.
Tips: Använd resursplaneraren regelbundet för att säkerställa en jämn arbetsbelastning mellan konsulterna och för att upptäcka uppdrag som kräver mer tid än planerat.