Opprette ordre for forskuddsbetaling og fakturere når kunden har betalt
Det hender at en kunde ønsker å betale før fakturaen bokføres som ordinært salg. I slike tilfeller kan man opprette en ordre først, registrere innbetalingen, og deretter fakturere ordren når betalingen er mottatt.
Fra Ny fakturering
Fra den nye fakturamodulen gjør du dette enkelt og lett på følgende måte:
1. Opprett fakturagrunnlaget
- Legg inn kunde og nødvending informasjon.
- Registrer fakturaen som et utkast, eller endre ordrestatusen helt nederst, f.eks. Tilbud og vent med å sende faktura.
- Klikk på Send via epost når ordren er ferdig og klar til å sendes.
2. Registrer innbetalingen
- Når betalingen er mottatt, kontroller at beløpet er innbetalt.
3. Bokfør og send faktura
- Åpne ordren med samme grunnlag som kunden har forhåndsbetalt.
- Merk et sted (f.eks. Fakturatekst) at betalingen er registrert og dette er kvitterin/faktura for kjøpet.
- Klikk på Send faktura, da vil kunden få faktura som dokumentasjon på kjøpet.
Fra Ordrebehandling
1. Opprett en ny ordre
- Gå til Ordrebehandling.
- Velg Ny ordre.
- Legg inn kunde, produkter/tjenester og beløp.
- Lagre ordren.
Ordren kan først ligge som Utkast, eller Tilbud. Klikk på Lagre som betyr at den er lagret men ikke ferdigstilt.
2. Send ordrebekreftelse eller betalingsinformasjon
- Klikk på Send epost og velg mottaker og kunde vil motta en ordrebekreftelse.
3. Vent på innbetaling
- Når innbetalingen er mottatt og avstemt i systemet, kan ordren klargjøres for fakturering.
4. Fakturer ordren
- Åpne ordren fra Ordreliste, og klikk på Fakturer i menyen øverst.
- Eller endre ordrestatus til Til fakturering. Denne statusen brukes når ordren er klar til å bli fakturert, ofte i selskaper hvor én person oppretter ordre og en annen fakturerer.