Prioritetsliste
Vi har slått sammen visningene Kundefokus og Aktivitetsfokus til en felles visning, som vi kaller Prioritetsliste. I den nye visningen kan du velge hvordan du vil jobbe med prioriteringene dine.
Kundefokus
- Her ser du alle kundene dine. Hvis du klikker på pilen helt til venstre, vises de nærmeste kommende eller forsinkede aktivitetene.
- Du kan filtrere etter kunder, oppgaver, aktiviteter og mer ved å klikke på traktknappen ved siden av søkefeltet.
Prioritetsliste – Aktivitetsfokus
- Her ser du kommende og forsinkede aktiviteter for alle kundene dine, basert på det valgte datointervallet.
- Du kan filtrere etter kunder, oppdrag, aktiviteter osv. ved å klikke på traktknappen ved siden av søkefeltet.
- Akkurat som tidligere kan du bruke knappene til høyre for å legge til aktiviteter og registrere tid på dem.
- Knappen med grafsymbolet, til venstre for Kundefokus, åpner du vinduet der statusen for alle hendelser angående avtaler, KYC osv. Vises.
Kundekort og kunderegister
- Ved å klikke på kundens navn i listen (pilen), kommer du direkte til kundens kundekort og til kunderegisteret.
Overvåkningspunkter
Vi har også utviklet en ny visning der du som bruker kan jobbe basert på byråets prosesser i en tydelig månedlig oversikt, noe som gjør det enkelt å følge oppdragene dine per klient.
- Her kan du enkelt følge hver klient og deres respektive prosesser eller oppdrag.
- Alle aktiviteter knyttet til oppdragene er tydelig listet opp, enten for hele perioden eller månedlig.
- Du kan enkelt velge perioden eller klikke på måneden du vil jobbe med.
- Hvis du velger en bestemt måned, vises aktivitetene i kolonnene for de valgte klientene.
- I rullegardinmenyen kan du velge hvilken prosess du vil jobbe med, slik at bare den prosessen vises for den valgte perioden.
