- Kontrollere bilagsinformasjon, leverandør, datoer og dimensjoner
- Kontere og splitte bilag på flere kostnadstyper
- Legge til godkjennere og sette opp godkjenningsrekkefølge
- Sende bilaget videre til bokføring eller kontroll
Informasjonen er delt opp i faner: Informasjon, Godkjennere, Meldinger og Logg.
Informasjon:
Dette er selve behandlingen av bilaget hvor du velger leverandør, bilagsart, bilagsdato, beløp, fakturanummer, prosjekt/avdeling m.m. Lenger ned kommer selve Kontoføringene hvor du kan kontere bilaget med hvilken konto det skal føres på, MVA kode, valutakurs, periodisering m.m.
Godkjennere:
Her kan du legge til godkjennere og opprette en godkjenningsflyt (manuelt). Dette er altså per bilag. Dersom du ønsker å sette opp en automatisk godkjenningsflyt må dette gjøres via Automatisering.
Meldinger:
Dersom du ønsker å tagge andre brukere i klienten vedrørende bilaget/fakturaen kan dette gjøres her. Her er det mulig å sende meldinger frem og tilbake som en chat samtale.
Logg:
I denne fanen kan du se alt som er blitt logget på bilaget fra når det var opprettet, til godkjennere som er lagt til, og når det ble bokført. Alt logges her.
Handlinger
I knappen øverst til høyre som heter Handlinger kan utføre flere handlinger på bilaget.
Last opp flere filer til bilag: Ved å klikke på denne får du muligheten til å legge til flere faktura eller dokumenter på bilaget.
Sammenslå med andre bilag: Denne slår sammen andre bilag til det bilaget du er. Bilaget du skal slå sammen må ha dokumentID (må være lastet opp i BilagsbehandlingI).
Send til annet bilag: Her kan du sende bilaget du er i til andre bilag slik at det kommer under et annet dokumentID.
Last ned som PDF: Du kan laste ned hele bilaget ned som PDF ved å klikke på denne.
Sett på vent: Dersom du vil pause bilaget kan du klikke på denne. Da blir den satt på fanen På vent i Bilagsliste.
Slett permanent: Denne sletter bilaget helt fra Bilagsbehandling. OBS: Kan ikke angres!
Print: Dersom du vil skrive ut bilaget.
Endre rekkefølgene på kolonnene i Kontoføringer
Du kan endre rekkefølgen på kolonnene i kontering ved Kontoføringer. Helt til høyre har man to knapper som "Kolonner" og "+ ny rad". Da klikker du på "Kolonner". 
Da vil du få opp oversikt over alle kolonner. Her kan du velge å fjerne noen kolonner du f.eks. ikke benytter eller bytte plass på kolonnene. Det er drag and drop her og du holder musen inne og drar den det dit du vil plassere den.
Splitt etter fakturalinjer
Knappen som heter "Splitt etter fakturalinjer" som ligger ved siden av Kolonner og + Ny rad i Kontoføringer vil legge til oppdeling av fakturalinjer for å gjøre bokføring av fakturaer med flere linjer raskere og enklere. Dette vil effektivisere arbeidet betydelig på faktura og bilag som har mange produktlinjer/bilagslinjer når disse kan deles opp automatisk.
På bilagssiden kan du nå velge mellom:
- Del opp per fakturalinje – oppretter én føringslinje per fakturalinje
- Del opp per MVA – samler føringslinjer basert på MVA-sats
Ved oppdeling blir føringslinjene automatisk forhåndsutfylt med:
- korrekt beløp
- fakturalinjens beskrivelse som kommentar
- forslag til MVA-kode (kan overstyres av standard MVA-kode på kontoen)
Fungerer for alle dokumenttyper – inkludert EHF og PDF.
