Det oppdateres automatisk første gang man åpner et regnskapsår og kan senere oppdateres ved å klikke på “Oppdater firmainformasjon”
Følgende informasjon finnes på Dasboard:
- Firmanavn, organisasjonsnummer og adresse som hentes fra innstillingene i Finago Office.
- Organisasjonsform, revisjonsplikt, stiftelsesdato, regnskapsfører og revisor som hentes fra Brønnøysundregistrene (revisjonsplikt kan endre manuelt)
- Regnskapsplikttype som settes basert på organisasjonsform, men som kan endres der det kan være flere plikttyper per organisasjonsform.
Det finnes også en valgfri veileder hvor du kan svare på noen spørsmål for å sjekke om modulen passer for ditt foretak
Multiklient Dashboard (BETA)
Gjennomfører du årsoppgjør for flere klienter kan du få oversikt over alle klientene inkludert fremdrift og innsendingsstatus ved å skru på multiklient dashboard i det ordinære dashboardet.
Legg til eller fjern klienter i multiklient
Som standard legges alle klienter fra klientlisten din i systemet til i oversikten første gang du skrur på multiklient dashboard. Du kan enkelt fjerne de klientene du ikke skal følge årsoppgjørstatus på eller legge til nye klienter som du få tilgang til. Valgene følger deg som bruker uavhengig av hvilken klient du er logget inn på.
Klientinfo (Foretak)
I oversikten får du navnet på klienten, organisasjonsnummer og dato for siste oppdatering av saldobalansen (SB) fra regnskapet til årsoppgjør, i tillegg til organisasjonsform, regnskapsplikttype og om foretaket skal revideres eller ikke.
Innsendingsinformasjon
Her får du informasjon om hva som er sendt inn for de områdene som er relevant for foretaket og dato for eventuell innsending. Det vises også en status på om rapporten er låst for endringer eller ikke.
Sortering og visningsalternativer
Tabellen kan sorteres på alle kolonner ved å klikke på kolonnenavnet. De gir deg mulighet til f.eks. liste alle foretak som ikke er levert øverst.
Det er også mulig å velge hvilke kolonner man ønsker å vise for å effektivisere visningen for dine behov. Valget finnes under “Innstillinger” øverst til høyre i tabellen.
Nederst til høyre i tabellen er det også mulig å velge hvor mange klienter du skal vise per side og navigere i sidene med klienter.